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남편의 바람기 때문에 이혼을 하고 두 번째 결혼을 앞두고 있는 상류층 여인 트레이시. 그러나 전남편인 덱스터는 아직 그녀를 사랑하고 있다. 덱스터는 스파이 매거진이 트레이시 아버지의 연애사건을 폭로하려는 걸 알고 이를 막기 위해 기자 마이크의 도움을 구하는데...

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재능은 있지만 가난한 메리가 일자리를 찾고 있다. 클럽 사장 블래키는 메리의 노래를 들은 뒤 바로 메리를 고용하기로 한다. 블래키의 경쟁자인 오페라 하우스의 벌리도 메리의 아름다운 노래에 반해 메리를 탐낸다. 블래키와 메리를 둘러싸고 갈등과 오해가 이어지는 가운데, 강력한 지진이 샌프란시스코를 덮치고 만다. 폐허가 된 도시에서 블래키는 메리를 찾아 헤맨다. 1906년 4월 18일에 발생한 샌프란시스코 대지진을 배경으로 한 작품. 연출진에 이름을 올리진 않았지만, D. W. 그리피스와 에리히 폰 스트로하임이 일부 작업에 참여했다고 한다. *1937 아카데미 음향상 ((재)영화의전당)

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촉망받는 소프라노 로자와 아직 데뷔하지 못한 그녀의 애인 리카르도, 그리고 로자를 빼앗으려는 허영심 많은 성공한 테너 로돌포 사이의 삼각관계를 그린다. <막스 브라더스의 스파이 대소동>의 흥행 참패 이후 2년간 작품 활동이 없었던 막스 형제에게 MGM의 프로듀서 어빙 탈버그가 함께 작업할 것을 제안하면서 제작한 첫 번째 작품이자 막스 형제의 출연작 중 가장 높은 수익을 기록한 작품이다.

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여기 저기 옮겨 다니기를 좋아하는 프랭크는 그날도 다른 머물 곳을 찾아 헤매고 있었다. 그러던 중 주유소 겸 식상에 들리게 되고, 그곳에서 주인 닉의 일을 도우며 머무르게 된다. 닉에게는 젊고 아름다운 부인 코라가 있는데, 프랭크는 그녀에게 반하게 되고, 프랭크를 거부하던 코라도 결국 그를 받아들인다. 둘에게 이제 닉은 하나의 걸림돌이 되었고 그들은 닉을 없애기 위해 사고사를 위장한 살인 계획을 짠다. 그러나 이는 수포로 돌아가고 다시 한 번 자동차 사고를 위장하는데...

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