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조지 베일리는 베드폴드 마을 사람들을 위해 평생을 봉사하며 살아온 인물. 그는 항상 여행을 원했지만 마을 전체를 인수하려는 구두쇠 포터의 계략을 막기 위해서 그 기회를 버릴 수 밖에 없었다. 그를 저지하기 위해 그와 그의 아버지가 만든 대출회사는 애를 쓰지만, 크리스마스 이브에 빌리 삼촌이 사업비 8000달러를 은행에 예금하려던 중 돈을 잃어버린다. 포터는 돈의 위치를 알아내고 이를 숨긴다. 조지는 책임을 떠안고 감옥에 구속되고, 회사는 파산한다. 마침내 포터는 도시를 인수한 것이다. 사랑하는 아내, 자식 그리고 마을 사람들을 생각하며 조지는 자살을 생각하지만, 그의 앞에 수호천사 클라란스가 나타나는데...

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2차 세계대전 말기 미국에서 나치 첩자 한 명이 징역형을 언도받는다. 아버지의 활동에는 전혀 관여하지 않았던 그 첩자의 딸인 엘리샤는 방탕한 생활을 보내고 있다. 어느날 데블린이라고 자신을 밝힌 정부 기관원이 그녀에게 접근해 정부의 극비 임무를 수행해 줄 것을 부탁한다. 그녀는 그 부탁을 받아들이고 두 사람은 함께 리오로 떠난다. 그런데 두 사람은 사랑에 빠진다. 그러나 데블린은 그녀가 플레이걸이었다는 사실이 마음에 걸려 그녀와 일정한 거리를 유지한다. 엘리샤의 임무는 아버지의 옛 동료인 세바스찬에게 접근하는 것이다. 세비스찬은 브라질로 피신해 있는 유명한 나치들에게 자신의 집을 은신처로 제공하고 있다. 그녀는 세바스천과 접촉하는 데 성공해 곧 그의 집을 정기적으로 드나들 수 있게 된다. 세바스천은 그녀를 사랑하게 되고 결국 청혼을 한다. 그녀는 데블린이 세바스천과의 결혼에 반대하길 원했으나 그러지 않자 그 청혼을 받아들인다. 이때 그녀는 데블린으로부터 세바스천이 항상 휴대하고 다니는 지하 포도주 저장실의 열쇠를 손에 넣으라는 지령을 받게되는데...

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감독: 안소니 루소, 조 루소
바른 생활 사나이 칼(맷 딜런)은 직장 사장의 딸인 이해심 많고 아름다운 교사 몰리(케이트 허드슨)와 결혼 한다. 사위를 탐탁치 않게 생각하는 장인어른만 빼면 모든 것이 완벽해 보이는 신혼 생활은 어느날부터 예상치 못한 위기를 맞기 시작한다. 칼의 죽마고우이며 자유로운 사고의 소유자인 랜디 듀프리(오웬 윌슨)가 직장과 집을 잃고 이들 신혼커플을 찾아온 것이다. 잠시만 부탁한다며 동정심에 호소해 집에 들어온 듀프리는 갖가지 핑게로 떠날 줄을 모른다. 직장 일로 바쁘고 스트레스도 많은 칼과는 달리, 듀프리는 백수의 특권인 남아도는 시간을 이용하여 온갖 기행을 일삼으며 주위의 관심을 끌더니 이제 칼의 자리를 대신하려는 듯 보이기까지 한다. 드디어 칼은 듀프리를 몰아내기 위해 일전을 불사하는데....
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