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조선 무술 태권을 요동땅에 전수하러 간 탁건은 용문파 위용무의 쿵후를 물리치고 정무문 태권도장이 뿌리를 내리게 한다. 탁건의 제자 김호산은 정무도장의 북진 지관장으로 성장하여 위가평 일당의 행패를 막는다. 요양에서 탁건이 위가평에 의해 목숨을 잃자 김호산은 홍본관으로 달려가 정무도장 재건에 힘을 기울인다. 위가평은 정무문을 파괴하기 위해 거란백호라는 고수를 불러 김호산을 노리고 도희를 납치하나 누이동생 위가숙을 김호산에게 납치당한다. 서로 인질교환을 약속하나 위가평이 속임수를 써서 위가숙만 탈취해가자 김호산은 위가평을 쫓아 도희를 찾아서 품에 안는다.

청나라 하북성에서는 거부 양대인의 무남독녀 설화의 배필을 선정하는 무술대회가 열린다. 인자문의 방주마달은 등초를 무술대회에 참가시켰으나 한국유민인 철민에게 패하고 만다. 그날밤 설화의 침소에 취련이 나타나 친언니라고 밝히고 설화는 양대인의 딸이 아니라고 하며 도망칠 것을 설득한다. 뜻밖에 설화는 인자문의 패거리에게 납치당하고 양대인은 철민에게 설화를 구출하도록 한다. 한편 취련도 설화를 구출하기 위해 길을 떠난다. 납치당한 설화는 자신의 인자문오방주의 딸이라는 것과 양대인의 재산과 산호금각을 손에 넣기위해 설화를 양대인의 집 업동이로 넣었다는 사실을 마달에게서 듣는다. 끝내 양대인은 마달에게 죽고 산호금각을 뺏은 마달은 설화와 강제 결혼을 서두른다. 그무렵 마지막 관문을 돌파하는 철민은 설화와 궁중부고에서 도난당한 산호금각을 찾던 순탐경무사인 고강이 도와 설화를 구출하는데 성공한다.

강 진사는 장남 성민이 알 수 없는 병에 걸리자 전국 각지의 무당을 불러 모은다. 그중 옥화라는 영험한 무당이 마을 외딴곳에 묻힌 호리병을 찾아내고, 그 안에 갇힌 원혼이 성민에게 씌어 병이 났다 말한다. 이에 강 진사 집 사람들은 옥화에게 20여 년 전의 이야기를 들려주고, 피막에 얽힌 비밀이 하나둘 드러나기 시작한다.

간도지방의 한국 유민촌에서는 광산을 개발하여 국자가의 중국상인에게 팔아내고 있었다. 호천표국에서는 유민촌의 금광석을 국자가로 운송도중 비적들의 습격으로 짐마차를 빼앗긴다. 신망높은 팽덕사장의 중재로 변상금을 받으러 오던 김노인이 죽는다. 이때 교포인 한성이 비적을 처치하고 돈을 찾아준다. 김노인의 딸 소정은 복수를 결심하고 한성은 짐마차 습격장에서 철윤표를 줏고 의혹에 싸인다. 호천표국의 소송꾼으로 채용된 한성은 비적들의 철윤표임을 안다. 팽사장은 한섬의 사형이었다. 짐마차를 빼앗긴 한성은 팽사장이 변상금을 가져오던 중 돈을 빼앗기고 죽는다. 한성은 호철이 범인임을 알게 되나, 철윤표의 독침으로 죽는다. 한성은 팽덕이 호철의 배후의 주모자임을 알고 설득시킨다.

하인영은 남편 강석우의 인간적 상실과 성적상실에서 몇년간 갇혀 살면서 미지의 세계를 동경한다. 어느날 인영은 민병구를 만나고 민병구는 인영을 떠난다. 인영은 민병구, 남편, 분신인 어린딸 하미마저 잃었다. 남편은 떠나간 아내를 저주하며 운다. 하미는 미친듯이 엄마를 찾고 시아버지 강회장은 며느리의 가출을 이해한다. 강석우는 그런 아버지와 딸 하미의 몸부림으로 번민한다. 강석우는 자신도 모르게 지난 수년간 잃어버렸던 성의 본능이 살아나 인영을 용서하고 받아들이게 된다.

복마칠성법을 창안한 표자두는 무술 정신에 위배되는 사술이라 하여 소림사 용문방에서 파문당한다. 표자두는 자신을 축출한 무리 중 한명인 대종정을 살해한다. 이에 분개한 용문방주는 대종정의 원수를 갚으러 나선다.

홍콩 근처의 스로아 타운에서는 근면과 성실을 모토로 삼고 노력하는 한인 점포가 날로 번창해 간다. 이를 선망하고 시기하는 원주민들은 교포들의 점포와 업소를 매수해 가고자 무더기 흥정을 벌여온다. 여동생 나영과 함께 부모가 남기고간 레스토랑을 경영하던 이성국은 어느날 누군가를 만나러 갔다가 저격당한다. 상가의 간부인 조석주와 김회장등이 당국에 범인체포를 촉구하고 있을때 한성민이라는 교포청년이 이상국을 찾아왔다가 그의 죽음에 놀라며 나영이 오빠의 사인을 규명하는데 따라 나선다. 생일파티에서 나영이 괴한들에게 납치를 당하고 범인들의 조직에서는 한성민에게 그가 붙잡은 마약조직의 하수인 챠리를 돌려보내고 사건에서 손을 떼라고 위협을 한다. 적외선 비밀 폭파 장치가 된 약속장소에서 한성민이 아슬아슬하게 나영을 구출해 냈을 때 보스일행은 나이아가라 호반으로 해외도피의 길을 떠나고 있었으나 일대격투 끝에 섬멸당한다. 마침내 조석주가 위조 국적으로 행세해온 진짜 보스였음이 밝혀지고 한성민과 나영은 그리운 조국으로 신혼여행을 떠나는 꿈에 가슴이 부푼다.

신달산업 사장 김영하는 정임과 동승하게 된 인연으로 별장에서 같이 지내게 된다. 영하는 정임을 범하고 정임은 영하에게 댓가를 요구한다. 이에 영하는 정임을 죽여 암매장한다. 그 후 정임의 유령이 나타나 영하는 정임의 공동묘지를 확인하는데 시체는 없고 마네킹만이 남아 있었다. 영하는 별장지기 곽노인의 흉계임을 알고 그를 쫓아간다. 영하는 이 해괴한 일이 15년전 한맺힌 정임의 복수전이었음을 알게 된다. 이들을 모두 죽이려던 영하는 실족하여 우물에 빠져 죽는다.
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