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뱀파이어, 마녀, 늑대인간, 천사들이 살고 있는 외딴 도시 미드나잇에서 펼쳐지는 이야기.
테네시주 멤피스에서 전설적인 변호사와 그녀의 딸이 이끄는 로펌이 민권을 위해 싸우는 이야기
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