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잘생긴 외모와 여자들을 매혹시키는 탁월한 능력을 가진 세자르. 레스토랑 체인을 운영하던 부모님이 물려준 막대한 재산 덕분에 호화로운 아파트에서 꿈같은 인생을 즐기며 산다. 어느날 저녁 그의 생일파티에 절친한 친구 펠라요가 애인 소피아와 함께 들어선다. 세자르는 첫눈에 사랑을 느끼게 되고 펠라요 몰래 그녀에게 접근해 그녀의 마음을 사로잡는다. 하지만 그들 뒤에는 소유욕과 질투심으로 두 사람을 응시하는 세자르의 전 연애 상대 누리아가 있다. 급기야 세자르를 차에 태운 채 죽음의 복수를 시도하는 누리아. 절벽으로 떨어진 사고에서 세자르만이 얼굴이 심하게 망가진 채 살아 남는다. 본래의 얼굴을 되살리려는 수술이 실패로 돌아가고 세자르는 괴로움 속에서 소피아를 찾아간다. 그러나 그녀는 세자르를 냉대하고 절망에 빠진 세자르는 만취하여 길거리에서 하룻밤을 지낸다. 다음날 아침. 모든 것이 변한다. 소피아는 세자르에게 사랑을 고백하고 의사들은 갑자기 그의 전 얼굴로 복구할 수 있다는 것이다. 세자르는 모든 행복을 얻은 듯하다. 그러던 어느날 밤 사랑을 나누던 소피아가 사라지고 죽은 줄 알았던 누리아가 자신이 소피아라고 주장하는데...

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감독: 몬소 아메인다리즈
모두가 난 어리다고 했다. 다들 난 모른다고 했다. 하지만 비밀이 어느새 내 안에 자라고 있었다... 아홉살인 하비와 형 후안는 도시에서 이모들과 함께 살며 학교에 다니고 있다. 징검다리도 무서워서 잘 건너지 못하는 내성적인 하비는 학교 연극에서 주인공 역을 맡는다. 하비와 달리 활달하고 조숙한 형 후안은 늘 동생을 무시하며 놀려대기 바쁘다. 부활절 축제 기간동안 두 소년은 엄마와 할아버지, 삼촌이 계신 시골집으로 돌아간다. 산 속에 있는 자신들이 원래 살았던 마을로. 호기심 많은 하비의 질문에 삼촌은 늘 친절하게 대답해 준다. 하비는 아무도 들어가지 못 하도록 금지되어 있는 방을 발견하고 몰래 들어가려다 엄마에게 들켜 혼이 난다. 엄마가 집을 비운 사이, 다시 한 번 시도하는 하비. 형 후안이 동생을 발견하고 귀띔해준다. 여긴 아빠의 방이야. 아빠가 저 의자에서 돌아가셨어. 의자의 얼룩이 보이지? 이게 아빠의 피야. 놀라는 하비. 그러나 그의 어린 마음에 집안의 비밀은 그 뿐이 아니라는 생각이 드는데... 부활절이 끝나고 이모집으로 돌아온 하비와 후안. 어느 날, 큰이모 마리아와 거리를 거닐던 하비는 낯선 남자가 이모에게 인사하는 것을 본다. 그날 밤 큰이모 마리아와 로사가 언성을 높여 다투고... 며칠 후 비어있던 뒷 집을 염탐하던 하비는 그 낯선 남자가 집주인임을 알게 되고, 큰이모와 뜨거운 포옹을 하고 있는 장면도 목격한다. 학교에서 아이들의 소문이 무성하다. 형이 돈을 주고 여자애들의 치마 속을 들여다 봤다는 것. 그리고 형이 한 아이와 싸움을 벌여 크게 다치게 한다. 형은 아무 말도 하지 않는다. 심지어 학교조차 가려하지 않는데, 수많은 의문부호들 속에 사로잡힌 하비. 연극 공연 날짜는 다가오고 주역인 자신을 도와주는 마법사 역엔 형 대신 형과 싸운 다른 아이가 결정되었다. 하비는 이 난국을 어떻게 헤쳐 나갈까?