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두 사람의 연합으로 세상을 뒤흔들 최후의 결전이 시작된다! 황족의 고분 내에 숨겨진 비밀, 용총의 비밀을 차지하는 자가 무림을 쟁패하고 천하를 호령할 막강한 권력을 가지게 된다는 전설이 있다. 야심가인 절무신(임달화 분)은 천하를 얻기 위해 천자를 인질로 잡아 신하들을 굴복시키고 무림 인사들을 제거해 간다. 그로 인해 신주의 멸망이 다가 온다. 섭풍(정이건 분)은 중원을 구하기 위해 위험을 감수하고 사황(황덕빈 분)의 마공을 연마한다. 보경운(곽부성 분) 역시 무림신화 무명(하가경 분)에게 그의 필생의 공력을 전수받고 깨달음을 얻어 절세검법을 창조한다. 한 편, 절무신의 군대가 쳐들어오자 섭풍은 절무신의 공격으로부터 구해내기 위해서 마공무술 연마를 중단한다. 섭풍과 보경운은 힘을 합쳐 절무신을 무찌르고 무림을 구해내지만, 섭풍의 마공이 제어가 안 돼 목숨을 건 ‘풍과 운’ 둘의 대결이 펼쳐진다. 내용 출처 : 다음 영화정보

조조의 100만 대군에게 큰 타격을 입은 유비 진영. 유비의 책사 제갈량(금성무)은 손권(장첸)과의 동맹을 제안하지만 손권은 조조 대군의 규모 때문에 망설인다. 제갈량은 손권의 마음을 움직이기 위해 손권 휘하의 제일명장 주유(양조위)를 먼저 공략한다. 무기도 격한 언쟁도 없지만 제갈량과 주유의 팽팽한 심리대결은 긴장감을 더하고, 주유는 기예 대결을 통해 제갈량과의 연합을 결심하고 자신의 주군, 손권을 설득한다. 한편, 적벽으로의 출정을 앞둔 주유를 바라보는 그의 아내 소교는 자신을 흠모하는 조조의 100만 대군에 맞서야 하는 남편, 주유의 안위가 걱정되지만 이를 차마 말하지 못하는 가운데, 유-손 연합군은 적벽으로 향한다. 이제, 모두가 승리를 꿈꾸는 그곳…적벽에서의 전쟁은 막이 오르는데…

19세기 중엽, 청 왕조의 부패로 고통받던 백성들이 태평천국의 난을 일으킨다. 반란군과의 싸움에서 자기 부대의 병사를 모두 잃고 혼자 살아남게 된 장군 ‘방청운’. 혼자 배회하던 그는 길에서 한 여인을 만나 하룻밤을 함께 보내게 되고, 다시 힘을 내게 된다.그 후 먹을 것을 찾던 중 음식을 주며 인력을 충원하려 하는 도적단을 만나게 되고, 그들을 이끌고 온 ‘강오양’의 눈에 띄어 도적단과 함께 움직이게 된다. 그렇게 도착한 도적단 마을에서 방청운은 길에서 만났던 여인과 재회하게 되는데, 알고 보니 그녀는 도적단 두목인 ‘조이호’의 여인 ‘연생’이다. 그녀를 만난 반가움도 잠시, 도적단에게 군량을 약탈당했던 ‘괴’군이 마을을 공격해 오고, 마을은 엉망이 되고 만다. 사람들이 다치고 먹을 것도 모두 빼앗긴 상황에 망연자실한 조이호에게 방청운은 청군에 들어가자고 권한다. 방청운을 믿지 못하겠다는 반론이 나오자, 방청운, 조이호, 강오양 세 사람은 피의 맹세를 맺고 의형제가 된다. 그렇게 결성된 ‘산’군은 죽음을 불사한 결의를 앞세워 서성에서의 첫 전투를 승리로 이끌고 세력을 키우게 된다.
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