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무림 전체를 불안에 떨게 하는 연이은 의문사의 발생. 이때 퇴마사 종천은 사건의 범인이 꿈 속에서 사람들을 잡아먹는 몽염이라는 것을 알아차린다. 더 이상의 살생을 막기 위해 종천은 자신만의 도술로 무림 최고의 악령과의 맞대결을 결심한다.
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