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닥터와 그 컴패니언, 루비 선데이. 둘은 영국 섭정 시대부터 전쟁으로 피폐해진 미래까지 시공간을 넘어 모험을 떠난다. 경찰 전화박스 모양 타임머신 타디스를 타고 각양각색의 친구들과 무시무시한 적들을 만나보자.

원하는 모든 걸 이루어 줄 수 있는 거대한 힘을 가졌으나 어떤 거절도 할 수 없는 운명을 지닌 마녀 앨리스는, 도시의 지배자 여왕에게 불가능한 요청을 받게 된다. 바로 인간 이상의 힘을 얻게 해달라는 것! 앨리스는 여왕의 요청을 들어주기 위해, 살아 돌아올 수 없는 로스트 랜드의 길을 아는 사냥꾼 보이스와 어둠의 힘을 찾아 짐승과 악마의 땅으로 나선다. 한편, 마녀의 존재를 부정하는 종교 집단은 앨리스를 처치하기 위해 그들을 추적하기 시작하는데…

8년 전, 독립적인 국제 첩보국은 새로운 연합체인 맨티코어에 의해 파괴된다. 엘리트 요원인 메이슨 케인과 나디아 싱은 겨우 목숨을 건지지만, 이들의 기억은 지워진다. 8년 후, 메이슨의 전 동료인 버나드 올릭은 메이슨을 찾아와 맨티코어가 새로운 세계 질서를 수립하는 것을 도와달라고 한다.

종말을 맞이한 지구, 북극에는 외로운 과학자 오거스틴이 살아있다. 오거스틴은 탐사를 마치고 귀환하던 중 지구와 연락이 끊긴 우주 비행사 설리가 짧은 교신에 성공한다. 그는 설리와 그녀의 동료 우주 비행사들이 원인 불명의 재앙을 맞은 지구로 귀환하는 것을 막고자 분투하는데...

강압적인 어머니를 잃은 후 자신의 악마를 제어하기 위해 고군분투하는 스톱모션 애니메이터 엘라 블레이크는 자신의 정신력을 시험하는 영화 제작에 착수합니다. 엘라의 정신이 분열되기 시작하면서 프로젝트에 등장하는 캐릭터들도 각자의 삶을 살게 됩니다.

10살 소년 윌로우는 어두운 밤, 부모와 고대 숲의 심장부로 향하는 비밀스러운 길을 따라가던 중, 아버지가 끔찍한 모습으로 변신하는 광경을 목격한 후, 그간 감춰져왔던 가족의 비밀을 숨기기 위해 필사적으로 노력한다.
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