봉천 호랑이 이상대

박치기에 능해 호랑이 박치기라 불리는 상대와 화려한 입담의 학철은 평양 시장에서 호랑이형제라 불리며 차력 쇼로 생계를 이어간다. 그들의 능력을 알아본 춘옥과 폭열단 일행은 항일운동을 함께 하자고 제안하지만 학철은 오히려 일본 야쿠자에 들어가 출세하길 원한다. 일본 앞잡이가 되어 사람들을 짓밟는 옛 친구 학철을 응징하기 위한 상대의 싸움이 시작된다.