이별없는 아침

제대를 하여 복학을 앞두고 삶에 대해 방황하는 예서와 악성병의 진단으로 깊은 절망에 빠진 수니는 우연히 지하철에서 만나 철이 지난 해수욕장으로 여행을 떠난다. 자신의 죽음을 보이기 싫은 수니는 예서에게 떠나라고 한다. 갈등하던 예서는 수니의 가방에서 수면제와 강인수라는 의사에게 쓴 편지를 보고 수니의 악성병을 알게 된다. 통증에 쓰러진 수니에게 예서는 결혼을 제의한다. 예서의 진실을 거부하기에는 너무 외로운 수니는 예서의 결혼신청을 수락한다. 그들은 새로운 보금자리 방갈로 안에서 마지막 왈츠에 맞춰 춤을 춘다.