소년 황비홍

출생의 비밀을 모르는 채 태어난 비홍, 깊은 산중의 억장스님 밑에서 오직 무술만을 연마한다. 그러던 어느날 억장스님으로부터 출생의 비밀과 천하제일보검 그리고 아버지에 대한 비밀을 듣게 된다. 그후 비홍은 억장스님을 떠나 하산하게 된다. 한편 천하제일의 최고 고수를 뽑는 무술경연대회가 벌어지는 무림에서 아버지의 원수이자 천하의 최고수 마왕과 그의 사주를 받은 사대무사와 비밀 자객들의 습격으로 곤경에 빠진다...