아랑곡의 혈투

명나라 중엽 간신 가스도는 어린 임금을 기만하여 충신 송완을 체포, 투옥하고 목숨까지 빼앗기 위해 근위대장 고사현에게 가족을 죽이고 면사철권을 빼앗아오도록 지시한다. 이를 눈치챈 송완의 처와 딸은 노래 부르는 방랑인으로 가장하고, 면사철권을 가지고 서울을 향한다. 금욕과 권력에 눈이 어두운 무리들의 밀고로 고사현에게 발견하여 목숨을 위협받는데, 검객 유여룡이 나타나 모녀를 구해준다. 마침내 고사현와 유여룡이 최후의 대결을 펼치고, 송완의 조카 김석개가 여룡을 도와 간신배들을 응징하게 되어 송완은 누명을 벗고 출옥한다.