여수

하이 미스인 여류화가 정희는 애인과 만나기로 한 충무의 한적한 호텔을 찾다가 대학생 자효를 알게 된다. 석진을 기다리는 동안 자효의 무리들과 어울려서 젊은 향기를 느끼던 정희는 자효의 연정을 포옹하고 만다. 이때 자효의 군복무 3년 동안 그를 기다려온 채원이 찾아오고 정희는 무언가 양보해야 한다는 생각으로 자효를 채원과 함께 떠나보낸다. 석진이 교통사고로 사망했다는 소식을 들은 정희도 가을을 따라 그 호텔을 떠난다.