수제자

1940년 신경에 나타난 약장수 김일도는 당권의 고수 청암선생의 수제자로 아들을 찾아 떠돌아다니다 떠돌이 소녀 향이를 만나 함께 다니게 된다. 일도는 청암의 원수 겐사부로를 만나게 되지만 아들 덴루는 그의 심복이 되어 있었다. 일도는 스승의 복수를 위해 겐사부로에게 홀로 도전장을 내고, 혈전을 벌인다. 진실을 알게된 덴류가 나타나 아버지를 돕고, 죽어가는 아버지를 대신해 겐사부로를 물리친 덴루는 수레에 아버지의 시체를 싣고 고향으로 돌아간다.