두 나그네

임진왜란 직후 충청도 공주에는 임걸년이라는 난적이 있어 양민들을 괴롭히고 있었다. 이에 조정에서는 정기룡에게 진무도총사를 제수하고 그 일당을 토벌하게 한다. 이에 임걸년은 부하들을 총동원하여 토벌관군을 급습하였으나 오히려 대패하고 동굴속에 은신한다. 정기룡은 단신으로 동굴속에 잠입하여 임걸년의 목을 벤다음 난적들을 훈계하여 고향으로 돌려보내 생업에 종사하도록 한다.