모자실연

클로드는 아동문학가 및 삽화가로 동화책을 만드는 일을 하고 있다. 어느날 거리에서 우연히 톰과 열살된 아들 죠슈아를 알게되어 죠슈아의 생일에 같이 참석해준다. 톰은 콜로드가 죠슈아만 사랑한다고 불평하고 둘은 헤어지게 된다. 죠슈아와 클로드는 서로를 무척 그리워하지만 만나지 못하는 채로 시간이 지난다. 클로드는 1년전 처음 만났던 레스토랑으로 가서 생일축하를 하는 톰과 죠슈아를 다시 만나는데...