밀종위룡

마교의 대종사인 역천동이 황교의 영동과 맞서다 패하고 잠작한 후 오성마법을 연성하여 황교의 신궁을 점령하고자 황교의 수제자들을 핍박하기 시작한다. 이에 황교 교도들은 신궁을 마교의 손아귀에서 구하기 위해 황교의 창시자 화도의 영생체인 영동을 찾아나서게 된다. 그러나 영동에 대한 단서는 영해혈을 집을때 보호막이 생긴다는 것뿐. 황교의 밀월대사는 오래전에 영동을 찾아나선 사형제 밀일대사를 찾아나섰다가 거리에서 아룡을 만나 제자로 삼게된다. 그리고 같이 밀일대사의 거처에 당도한 밀월은 사형제간의 장난기 어린 다툼을 계속하다 밀일이 데리고 있는 애가 영동이라고 생각하고 몰래 그의 영해혈을 집으려고 한다. 그러나 밀월이 해치려고 하는 줄로 오해한 영동은 한바탕 소동을 일으키게 되고 이에 격분한 밀일은 밀월과 몸싸움을 벌이다 실수하여 동시에 아룡의 영해혈을 집게된다. 이에 보호막이 생긴 아룡을 황교의 영동으로 모시게 되나 곧이어 들이닥친 마교종사 역천동에 의해 밀월대사가 살해되는데...