브레인

칼리드 국의 지도자인 아미르는 암으로 죽어가지만 그를 신망하는 국민들의 성화로 다른 사람의 몸에 뇌를 이식시킨다. 육체는 죽었지만 뇌만 살아있도록 혈청주사를 놓아 몇시간 동안 뇌를 살아있게 하고 다른 건강한 사람의 몸에 뇌를 이식시키는 것이다. 의사인 트랜튼은 자신의 힘과 권력을 위하여 조수인 다로와 코르로 하여금 건강한 육체를 구해호게 한다. 그러나 선천적 고르는 엉망으로 망가진 몸을 가져와 박사를 급박하게 만들고 시간이 얼마 남지 않은 박사는 결국 고르를 수술대 위에 눕힌다. 뛰어난 두뇌들을 모아 불사신으로 만들려는 박사의 실험은 성공하지만..개어난 아미르는 흉칙한 얼굴모습에 분노를 느끼고 살인행각을 저지르는데 뇌속에 전극을 넣어둔 트랜튼 박사는 뒤를 추적하면서 전극탐지기에 빛으로 열을 가해 고통을 주어 그를 복종시키고 파괴자로 만들려 한다. 한편 박사의 야심을 알아챈 칼라드국의 의사인 보브는 그의 뒤를 추적하지만 결국 아미르의 손에 희생을 당하자 다시 아미르의 뇌는 보브의 몸속으로 들어가고 성형수술로 자신의 얼굴을 되찾는다.