틴에이지 뱀파이어

평범한 소년 대런과 친구 스티브는 우연히 괴물 서커스 구경을 갔다가 거인 서커스 단장, 뱀소년 에브라, 늑대 인간 등이 등장하는 신기한 서커스를 보고 놀란다. 대런이 몰래 가지고 나온 거미에 물려 스티브가 혼수상태에 빠지고, 서커스단의 뱀파이어 크렙슬리는 해독제의 대가로 대런에게 하프 뱀파이어가 되어달라고 한다. 뜻하지 않게 '괴물 서커스'의 멤버로 합류한 대런은 두 뱀파이어 집단의 대결에 말려드는데...