발토 2

늑대개 발토는 제나와 결혼을 해 여섯마리의 귀여운 강아지들을 낳는다. 발토는 까마귀가 나타나 자신을 알래스카의 툰드라로 인도하는 꿈을 꾼다. 불길한 생각이 들었지만 아빠가 된 발토는 아기들을 돌보며 나쁜생각을 떨처냈다. 여섯마리의 강아지중 알루는 다른 형제자매들과 달리 늑대에 가까운 모습으로 태어났다. 제나를 닮은 아기들은 모두 인간들의 가정에 입양되어 가고 알루만 남게 되었다. 시간이 흐르고 알류는 사람들이 자신을 늑대로 오해한다는 것을 알고 상처를 받는다. 발토는 알루의 고통을 누구보다 잘알고 있었고 안타까워 하고 있었지만 결국 알루는 견디지 못하고 집을 떠나버린다. 발토는 알루를 찾아 얼음이 뒤덮인 알래스카로 향한다. 알루는 혼자 알래스카를 해메다 곰의 습격을 받게 되고 그 때 발토가 나타나 위기를 모면한다. 발토와 알루에게 꿈에서 본 까마기귀 나타나고 그들은 까마귀를 따라 여행을 하며 다양한 동물들을 만나고 그들만의 위험한 모험을 하게 된다.