바톡

거리의 마법사 바톡과 그의 친구 조지는 함께 곡예를 하며 살아가고 있다. 이 나라는 젊은 왕자 이반과 수상 루드밀라가 통치하고 있었는데 그러던 어느 날, 젊은 왕자 이반이 마녀 바바야가에게 납치되는 사건이 발생한다. 하지만, 이 사건은 사실 수상 루드밀라가 꾸민 일로 왕이 되고자 하는 욕심에 이반왕자를 납치하고 바바야가에게 누명을 씌운 것! 사람들은 바톡에게 왕자를 구해달라고 간청한다. 이 청을 받아들인 바톡은 왕자를 구하기위해 친구 조지와 함께 마녀 바바야가를 찾아간다. 심술쟁이 마녀 바바야가는 바톡에게 필로프, 마법의 깃털, 불을 구해오면 왕자가 있는 곳을 가르쳐 주겠다는 조건을 걸고 결국 바톡은 그 주문을 구해오기 위해 모험을 시작한다. 불바다와 강철숲을 오가면 몇 번의 죽을 고비를 넘긴 후 바톡은 세 주문을 구해온다. 마녀는 바톡에게 왕자의 위치와 왕자를 찾을 때 도움을 줄 신비한 약을 바톡에게 전해 준다. 바톡은 약을 들고 왕자가 갇힌 성으로 찾아가지만 루드밀라에게 약을 빼앗기고 목숨까지 잃을 상황에 부닥치게 된다. 루드밀라는 신비의 약을 마시고 드래곤으로 변해 나라를 불바다로 만든다. 하지만 친구 조지의 도움으로 무사히 풀려난 바톡의 재치로 루드밀라를 물리치고 나라를 위기로부터 구해낸다.