서기 2010년

디스커버리호 사고로부터 9년이 지난 2010년. 사건 당시 책임자였던 폴로이드 박사는 하나의 모험을 시도한다. 자신을 비롯하여 할(HAL)을 만든 챈들러와 엔지니어 등 3명의 미국인이 목성탐사를 떠나는 소련의 우주선 네오노프호에 동승한 것. 목성으로 돌진하던 네오노프호는 목성의 한 위성을 통과하고, 그곳에서 생명체를 발견한 무인 탐사기가 미지의 힘에 의해 추격되는 사고를 당한다.