매직 에로티카

북부 유럽의 중세기 마을. 말세리니라는 장사꾼은 성 베드로의 눈물이라는 마술 음료를 판다. 그 음료는 몇 방울만 마셔도 모든 병을 고치고 불로장생할 수 있다. 또한 이 장사꾼은 여자들을 끄는 매력이 있어서 그를 한 번이라도 본 여자들은 그에게 빠져든다. 모든 남자들은 그를 시기하면서도 그와 똑같은 성공을 하기 위해 최선을 다한다. 그러나 말세리니에게는 비밀이 있다. 그것은 바로 그가 남자가 아닌 여자라는 것이다. 남자만의 세계에서 약한 여자가 남장을 하고 불가능한 것을 가능케 한 것이다.