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FBI인 다이앤은 대범죄 조직의 움직임을 알고 그 조직의 보스격인 크레진스키의 아들 아이반과 결혼한다. 결혼식날 예상대로 크레진스키가 나타나자, 다이앤은 크레진스키를 체포하지만 갑자기 나타난 막스라는 남자에게 그를 빼앗기고 만다. 막스는 전직 DEA요원으로 타의에 의해 DEA를 떠나야 했기 때문에 이 사건을 처리해 다시 복귀하려고 한다. 한편 베트남전에서 리빙스톤이라는 범죄조직의 또 다른 보스에게 배신을 당한 개럿은 목숨의 위기를 느끼면서 막스와 다이앤 사이에 끼어든다.