푸른 골짜기

어느날 크리스타는 외부세계에 대한 호기심이 발동하여 펀걸리를 벗어난다. 거기서 벌목팀의 일원인 인간 소년, 잭과 마주친 그녀는 실수로 잭을 요정들의 크기로 줄게하고 그를 펀걸리로 안내한다. 크리스타는 인간들에 대해 대단한 관심과 호감을 갖고 있었으며, 잭과의 로맨스가 싹튼다. 이때 잭의 벌목팀이 펀걸리를 위협하기 시작하고, 크리스타는 잭이 이 파괴의 일원임을 깨닫는다. 이때 벌목을 틈타 못된 핵서스가 오래된 나무감옥에서 탈출한다. 요정들은 힘을 합하여 그들의 세계를 파괴하는 핵서스와 인간들에 맞선다. 크리스타를 통해 펀걸리가 모든 생명의 요람이라는 것을 깨달은 잭도 이에 적극 동참하며, 그로 인해 그의 인생은 영원히 바뀌고 만다.