커튼 클럽

맨하탄 북반부, 하렘의 한 복판에 카튼클럽이 1923년에 문을 연다. 세계 제일급의 클럽이라는 명성을 누리면서… 클럽 오디션에서, 클럽의 운영자 덧치를 도와준 딕씨와 샌드 맨은 쉽게 합격, 무대를 누빈다. 덧치는 딕씨와 친한 베라를 정부로 삼은 것 이외에는 딕씨에게 잘해 준다. 그후, 딕씨는 헐리우드에 진출, 스타가 되고 샌드 맨도 제일의 댄서가 된다. 딕씨의 동생 빈센트가 덧치의 부하 후렌치를 납치, 돈을 갈취한 사건과 베라를 학대하는 것을 본 딕씨는