라이온 킹 3

티몬과 품바의 비하인드 스토리로 티몬과 품바의 과거와 심바와 만나게 된 후의 숨은 이야기를 영화처럼 재생시키며 진행된다. 티몬은 숨어서 사는 미어캣으 습성에 회으를 느끼고 항상 사고만 치다 무리를 떠나기로 결심한다. 그 때 라피키를 만나서 눈에 보이는 그 너머를 찾으라는 의미심장한 조언을 듣고 티몬은 정말 눈에 보이는 그 너머를 찾아난선다. 발길 닿는대로 하염없이 걷다가 우연히 품바를 만나 함께 여행을 하게 되고 위험에 처한 심바를 구해 심바를 돌봐주며 하쿠나 마타타처럼 근심걱정 없이 즐겁게 살아간다. 날라가 나타난 후 프라이드 랜드의 위험을 알게된 심바는 고향으로 돌아가고 품바와 티몬은 심바를 돕기 위해 뒤에서 하이에나들과 맞선다. 스카와 하이에나들을 몰아낸 심바는 왕위를 불려 받고 티몬과 품바는 보이는 그 너머에서 미어캣 친구들과 낙원과 같은 생활을 한다.