황혼에서 새벽까지

세스게코와 리치 형제는 은행을 털고 멕시코로 탈출하던중 국경을 안전하게 통과하기 위해 목사 가족을 인질로 잡는다. 목사 가족의 트레일러에 몸을 숨겨 안전하게 국경을 통과한 후 어둑해질 무렵 그들은 멕시코에서의 은신처를 제공할 조직과 접선하기 위해 술집으로 들어간다. 술집의 이름은 'FROM DUSK TILL DAWN'. 술집 안으로 들어가자 여러 명의 무희들이 춤판을 벌이고 있다. 일행은 탁자에서 술을 마시던 중 바텐더와 시비가 붙어 격투를 벌이게 되는데 두 형제가 총으로 종업원들을 쏴 죽이자 일순 적막이 감돈다. 그리고 미모의 뱀쇼 여주인공이 리치의 상처에서 떨어지는 피를 보는 순간 흡혈귀의 본색을 드러내고, 총에 맞아 죽은 줄 알았던 종업원들이 일제히 흡혈귀로 변해 일행과 손님들을 습격한다.